Administra subcuentas y distingue quién trabaja, qué clientes están asignados y qué acciones requieren el PIN del administrador.
Acceso y permisos · Gestiona personas · Revisa asignaciones y actividad
Administrador y subcuentas.
Abre Mi cuenta → Equipo desde la sesión del administrador. No requiere cliente seleccionado. Esta pantalla administra las personas del equipo; una subcuenta trabaja con sus permisos y no administra a los demás. Si no ves Equipo, comprueba con qué identidad ingresaste.
El administrador utiliza su PIN para el acceso y las operaciones que lo solicitan. Las subcuentas entran con su propio correo y contraseña a partir de la invitación. No compartas el acceso del administrador para que otra persona trabaje. Si aparece la configuración inicial, completa nombre y PIN y repítelo antes de crear el administrador.
Completa nombre, PIN de cuatro a seis cifras y su repetición. Revisa el aviso de creación antes de iniciar la administración del equipo.
Introduce el PIN del administrador en el campo correspondiente; admite de cuatro a seis cifras. Un formato válido no demuestra que sea correcto. Ante un aviso de intentos o bloqueo, no repitas indefinidamente: utiliza recuperación.
Invitación, edición, PIN y estado.
En Nueva subcuenta, completa nombre, correo y color. Comprueba el correo de quien trabajará; no es el correo de un cliente. Introduce el PIN del administrador antes de Crear y enviar invitación.
Corrige los campos indicados antes de repetir. El aviso de formato no crea una subcuenta.
Comprueba el aviso y el estado de la persona en la lista. La persona abre su invitación, establece su contraseña y luego ingresa con su correo; si el enlace ha dejado de servir, solicita otro al administrador. La invitación puede estar pendiente aunque la subcuenta ya exista. Si el correo falló, revisa la dirección y utiliza Reenviar invitación cuando aparezca; no crees otra persona para el mismo caso. Enviar no demuestra primer acceso.
Usa Editar junto a la persona correcta, cambia nombre o color y pulsa Guardar con el PIN requerido. El color ayuda a reconocer al autor; cambiarlo no reasigna clientes. Cancelar descarta la edición abierta.
Cambiar PIN aparece en el administrador. Completa el nuevo PIN y guarda usando el PIN actual. Si lo olvidaste, Olvidé mi PIN permite confirmar tu identidad con la contraseña de la cuenta o Google antes de establecer otro; no uses la contraseña de una subcuenta como sustituto.
Sigue la pantalla de confirmación de identidad y luego el nuevo PIN. Si falla la autenticación, revisa el aviso; no significa que el PIN ya haya cambiado.
Clientes sin asignar y traspasos.
El administrador puede elegir todos, un perfil o Sin asignar en el selector de vista. Esto cambia los datos visibles, no la persona responsable. Un perfil de usuario ve los datos que le corresponden; una lista vacía puede deberse a ese alcance o al filtro.
Abre la ficha correcta en Clientes y revisa Asignado a. El administrador selecciona el perfil responsable y comprueba el aviso. Si dice Sin asignar, elige un perfil activo; seleccionar un cliente en la barra de una herramienta es otra acción y no hace esta asignación.
El administrador puede localizarlo con Sin asignar y decidir a qué perfil pasarlo. No supongas que una subcuenta lo verá automáticamente. Si falta la ficha, créala o abre la correcta antes de asignar.
Desactivar detiene el acceso de esa subcuenta. Si tiene clientes, el formulario pide a quién pasarlos: selecciona un perfil activo o Sin asignar y revisa antes de Desactivar y pasar clientes. Cancelar permite conservar el estado. Activar vuelve a habilitar la persona; no deduzcas que recupera automáticamente clientes ya transferidos.
Revisa Actividad del equipo y su filtro de perfil. Usa Ver más cuando aparezca para ampliar el historial mostrado. Comprueba persona, acción y fecha; cambiar este filtro no modifica ningún cliente. Si falla la carga, vuelve a abrir antes de concluir que no hubo actividad.
Cambiar una vista no reasigna clientes. Verifica el perfil, el aviso y la asignación real antes de cerrar.
