Secciones
Elige la pantalla sobre la que necesitas ayuda.
Todos los clientes
Usa la lista y la ficha del panel nuevo. Primero encontrarás su recorrido actual; después se conserva el recorrido del panel anterior, con sus capturas y funciones detalladas.
Pipeline
Crea y edita tratos, vincula un cliente si corresponde y organiza las tarjetas mediante etapas y campos personalizados.
Formularios
Prepara preguntas, comparte el formulario y revisa sus respuestas con la ficha correcta.
Firmas
Prepara tu firma, crea documentos y revisa sus destinatarios y estados. Incluye firmar un PDF y el recorrido de quien recibe la solicitud.
Protocolos
Inicia un protocolo para un cliente, comparte su enlace y revisa el avance y la devolución. Sigue también el recorrido que verá la persona que lo complete.
Espacio del cliente
Crea y comparte el espacio de una persona, configura su acceso y revisa qué verá al abrirlo. Gestiona por separado los enlaces de otras personas.
Bitácora
Consulta las conversaciones, publica mensajes, archivos y notas de voz, envía un mensaje a varios clientes y revisa las respuestas. Incluye el recorrido del cliente desde su espacio.
Workspace Cliente
Organiza notas, tareas, eventos y enlaces de trabajo por cliente en el navegador que estás usando. Workspace sigue siendo una herramienta independiente: no es la ficha de tres columnas del panel nuevo. Sus notas, tareas y Timeline no sustituyen el compositor ni la línea de tiempo de la ficha.
Timeline de Cliente
Registra acontecimientos por fecha, revisa sus categorías y conserva una copia del recorrido. Esta herramienta sigue siendo un recorrido editable independiente. Para consultar sesiones, mensajes, notas y herramientas del proceso, usa la línea de tiempo de la ficha de tres columnas del panel nuevo.
Grid Editable Clientes
Revisa y edita una hoja de trabajo local con tus clientes, columnas propias y exportación CSV. El Grid editable sigue siendo una hoja local independiente. Para crear una ficha real, usa Nuevo cliente en la lista del panel nuevo; el modal pide Nombre y, opcionalmente, Email y Teléfono. Editar una fila de este Grid no cambia esa ficha.