Facturación

Abre Facturación en Tu negocio. Revisa Emitido, Cobrado y Pendiente y la lista de documentos. Los resúmenes corresponden al ejercicio elegido y a documentos emitidos; no suman los borradores.

Abre Series y numeración. Revisa prefijo, separador, longitud y reinicio anual en la serie del tipo de documento. Comprueba el ejemplo y pulsa Guardar serie si cambias valores. El formato puede quedar bloqueado cuando la serie ya se usó en el ejercicio.

Pulsa Nueva factura o Nuevo recibo. La acción crea un borrador y abre el editor; no lo emite. El recibo de esta pantalla no aplica impuesto ni retención. Elige el documento que corresponda a tu caso y revisa sus datos.

Usa Cliente en el editor. Comprueba identidad y datos fiscales en la ficha. La elección de la barra común no sustituye a este selector; desde la ficha, Crear factura/recibo puede iniciar el documento para esa persona.

Añade concepto, cantidad, precio unitario y descuento cuando corresponda. Usa Añadir línea para otro concepto y × para quitarlo del borrador. Revisa totales después de cada cambio.

Comprueba país del emisor y receptor, moneda, nombres y porcentajes de impuesto y retención y texto de régimen si corresponde. La serie propone valores iniciales; revisa los que aplican a este documento. El manual explica los controles, no determina qué tratamiento fiscal corresponde.

Pulsa Guardar borrador y vuelve a abrirlo para revisar lo conservado. El borrador no consume número y todavía se puede editar o eliminar. Volver a la lista sin guardar no conserva necesariamente los cambios del editor.

Revisa todos los campos y pulsa Emitir. Lee la confirmación antes de aceptar. Al completarse se asigna número y se abre el detalle; el documento emitido ya no se edita como un borrador. Emitir no envía correo ni inicia por sí solo un cobro.

Revisa número, fecha, destinatario, líneas, moneda y total. Estado del documento y estado de cobro son distintos. Un documento emitido puede seguir Sin cobrar; no marques pagado por haberlo emitido.

Cuando corresponda, pulsa Marcar cobrada. Esta acción marca el documento pagado y utiliza la fecha de hoy; no realiza una transferencia ni carga una tarjeta. Marcar sin cobrar elimina esa marca y su fecha. Para solicitar un pago, revisa el recorrido de Cobros y cuotas.

En el detalle, usa PDF o Imprimir. Revisa el archivo y su idioma antes de compartirlo: el documento puede usar el idioma registrado para el cliente. Los datos de un documento emitido reflejan lo conservado al emitir, no necesariamente los cambios posteriores de las fichas.

Abre Anular, introduce el motivo y revisa la confirmación. Cancelar conserva el estado actual. Anular conserva el número y la explicación; no elimina el documento ni devuelve por sí solo un pago.

Pulsa Rectificar y lee la confirmación. El proceso crea un borrador asociado al original con líneas negativas. Revísalo antes de emitirlo. Crear la rectificativa no edita el documento original ni devuelve automáticamente un pago.

Usa Ejercicio, Tipo, Estado y Cobro para localizar documentos. Combina Emitida y Sin cobrar cuando quieras revisar pendientes. Los filtros de tipo, estado y cobro cambian la lista; los resúmenes superiores siguen el ejercicio.

Si hay varias monedas y una moneda base configurada, puedes ver importes separados o una conversión aproximada. Revisa los tipos de cambio que introdujiste; la vista no cambia la moneda del documento. Si falta un cambio, el aviso identifica la moneda excluida del total convertido.

Pulsa Descargar para la gestoría. El CSV incluye documentos emitidos y anulados del ejercicio elegido y excluye borradores; no se limita al filtro de tipo, estado o cobro. Si seleccionaste todos los ejercicios, comprueba el año del archivo: la descarga utiliza el actual.