01
Abre la categoría de administración
Pulsa Administración del Coach en Tu negocio. El acceso abre el catálogo filtrado por esa categoría; no es otra pantalla de fichas o de facturación.
Administración del Coach
Tu negocio → Administración del CoachLocaliza documentos de trabajo del catálogo y distingue sus resultados de los módulos de gestión.
Encontrar el documento · Usar y conservar
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Encontrar el documento
Categoría y búsqueda.
02
Busca el documento que necesitas
Utiliza el buscador y revisa el título y la descripción. Por ejemplo, busca «ficha» para localizar una ficha de cliente. La búsqueda es global: revisa también la categoría de cada resultado. Si no hay resultados, borra la búsqueda y comprueba la categoría.
Si la búsqueda no devuelve resultados
Quita términos o borra el buscador. Cambiar el filtro o la búsqueda no elimina herramientas ni documentos que hayas guardado.
03
Revisa para qué sirve antes de abrir
Elige un documento operativo según lo que necesitas registrar. Leer la tarjeta no lo crea ni lo asigna a un cliente. Abre la herramienta y revisa los campos que pide.
02
Usar y conservar
Preparación y salida del documento.
04
Comprueba el destinatario y el guardado
Si el documento contiene datos de una persona, verifica su nombre y los campos antes de rellenarlo. Revisa la barra de la herramienta para las acciones que ofrece; no presupongas asociación a una ficha solo porque escribiste un nombre.
05
Conserva el resultado con la salida disponible
Revisa el documento antes de usar PDF, Imprimir u otra salida que la herramienta ofrezca. Abre el archivo generado y comprueba contenido e idioma. Compartir o entregar el archivo es una acción posterior.
06
Distingue documento y registro de gestión
Una ficha, factura o registro preparado en una herramienta del catálogo no aparece automáticamente en Clientes o Facturación. Usa esos módulos cuando necesites guardar el expediente o controlar documentos numerados y sus estados.
Comprueba el resultado
Comprueba dónde guardaste el resultado. Un documento de una herramienta no crea automáticamente registros en Clientes o Facturación.