Formularios

Abre Formularios en Entre sesiones. Verás Enviar un formulario, Mis formularios y Formularios recibidos. Puedes compartir Admisión y Onboarding o preparar tus propias preguntas.

En Enviar un formulario, debajo de Admisión u Onboarding, pulsa Duplicar y editar. Se abre el editor con todas sus preguntas, con el nombre «Admisión (mi versión)» u «Onboarding (mi versión)».

Cambia, quita o añade preguntas y pulsa Guardar: la copia queda en Mis formularios y la envías como cualquier formulario propio. El original de la plataforma no cambia. Las preguntas de nombre, email y teléfono conservan su identificador, así que la respuesta sigue creando o encontrando la ficha del cliente.

En Mis formularios, pulsa Crear formulario. Introduce nombre y descripción opcional; la persona lee esa descripción al completar el formulario.

Completa el texto y elige tipo de respuesta. Marca Obligatoria si debe contestarse. Las preguntas sin texto se descartan al guardar; debe quedar al menos una escrita.

Para selección, selección múltiple o rueda, escribe opciones separadas por comas. En la rueda, cada opción es un área con escala. Revisa las opciones antes de guardar.

Pulsa + Agregar pregunta, usa flechas para ordenar y × para quitar una pregunta. El editor admite hasta 40 preguntas. Revisa texto, tipo y obligatoriedad antes de Guardar.

Si creaste campos personalizados en Clientes, puedes elegir Guardar también en el campo de la ficha. Solo en las respuestas mantiene la respuesta sin ese vínculo adicional. Guardar el formulario no completa el campo de la ficha: necesita una respuesta recibida y asociada.

Pulsa Guardar y comprueba aviso y entrada en Mis formularios. Editar permite revisar las preguntas guardadas; sus cambios se confirman con Guardar. Si ya hay respuestas, revisa antes de cambiar el sentido de una pregunta.

En Mis formularios, cada formulario tiene Duplicar. Abre una copia con el nombre terminado en «(copia)» para crear una variante sin tocar el formulario que ya enviaste.

Pulsa Copiar enlace o Enviar por email en el formulario. Busca y elige al cliente en ¿Para qué cliente? La respuesta se vinculará a esa ficha; un cliente activo en la barra no sustituye esta elección.

Después de elegir cliente o continuar sin asignar, comprueba el aviso de enlace copiado. Pega la URL en tu canal de comunicación. Copiar no envía email ni confirma recepción; tampoco equivale a un enlace abierto reutilizable de herramienta.

Copiar link de Admisión u Onboarding crea un enlace sin cliente asignado. Enviar por email abre el selector de cliente. Desde la ficha, Enviar formulario permite elegir un formulario manteniendo el vínculo con ese cliente.

Revisa el correo propuesto; puedes corregirlo. Confirma cuando sea correcto y espera el aviso del resultado. Crear o copiar un enlace no solicita este envío.

En Formularios recibidos, pulsa Actualizar y abre una respuesta. Revisa formulario, fecha, datos y asignación. Las respuestas vinculadas también se consultan en la ficha; enviar no crea una respuesta hasta que la persona completa el formulario.

En una respuesta Sin asignar, selecciona la ficha correcta y pulsa Asignar. Comprueba aviso y estado. Si la persona ya es cliente, esto evita crear otra ficha.

Pulsa Crear cliente en la respuesta sin asignar si aún no tiene ficha. El proceso utiliza nombre y contacto de sus respuestas; si falta nombre, lo pide. Revisa después que la respuesta quedó asignada.

Pulsa Archivar en Mis formularios y lee la confirmación. Los enlaces enviados dejan de funcionar y las respuestas recibidas se conservan. Cancela si todavía esperas respuestas o solo necesitas editar preguntas.