Workspace del cliente

Abre Workspace del cliente desde las herramientas de apoyo. Encontrarás Resumen, Notas, Tareas, Timeline y Archivos. Abrirlo no comparte su contenido con la persona.

Usa el selector del workspace y comprueba nombre y datos en la cabecera. Seleccionar a alguien en la barra común no sustituye a este selector. Compruébalo antes de escribir.

En Resumen, revisa tareas pendientes, eventos, archivos y última actualización. Pulsa una tarea o evento reciente para abrir su pestaña. Se muestran elementos de este workspace, no todo el historial de la ficha.

Abre Notas y escribe en el editor. Usa negrita, cursiva, títulos, listas, citas o separadores cuando ayuden a revisar. Con un cliente seleccionado, los cambios se guardan localmente tras una breve pausa; espera antes de cambiar de persona.

En Tareas, escribe la acción y pulsa + Añadir o Enter. Aparece en Pendientes. Formula una acción que puedas comprobar, por ejemplo Preparar la agenda del lunes.

Arrastra la tarjeta a En proceso o Completado y comprueba su posición. El resumen cuenta como pendientes las tareas que no están completadas. La × elimina directamente; marcar Completado conserva la tarea.

En Timeline, escribe el evento, revisa fecha y pulsa + Añadir o Enter. Una fecha vacía utiliza la del día. Los eventos se ordenan desde el más reciente; este listado es propio del workspace.

En Archivos, completa nombre y URL y pulsa + Añadir. Se guarda la referencia, sin subir el archivo. Comprueba que el enlace abre y que los permisos del servicio externo permiten el acceso necesario.

Pulsa la URL para abrirla en otra pestaña. La × quita la referencia sin borrar el archivo externo. Al eliminar tareas o eventos tampoco se pide confirmación: revisa lo que necesitas conservar antes de pulsarla.

Espera a que termine el guardado y selecciona otra persona. Comprueba cabecera y contenido. Vuelve al primer cliente para revisar sus datos; los elementos de uno no se trasladan al otro.

Los datos son locales a este navegador y la versión de idioma. No presupongas sincronización con otro dispositivo, la ficha o el espacio del cliente. El Timeline del workspace y la herramienta Timeline del cliente son distintos. Si faltan datos, revisa navegador, idioma y persona; conserva copias antes de borrar datos del navegador.