01
Abre Timeline del cliente
Abre Timeline del cliente desde las herramientas de apoyo. Usa su selector para elegir el recorrido. La selección de cliente en la barra común no cambia este selector.
Manual de uso / Entre sesiones
Timeline del cliente
Entre sesiones → Timeline del clienteRegistra acontecimientos por fecha, revisa sus categorías y conserva una copia del recorrido.
Elegir el recorrido · Registrar y revisar eventos · Plantillas y conservación
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01Elegir el recorrido02Registrar y revisar eventos03Plantillas y conservaciónTodas las páginas del manual
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Elegir el recorrido
Cliente o timeline general.
02
Elige cliente o Timeline general
Timeline general permite registrar sin persona asignada. Si el evento pertenece a un cliente, selecciónalo antes de añadirlo. Lo registrado en General no se reasigna automáticamente.
Si el cliente no aparece
Actualiza Clientes desde el panel en este navegador y recarga Timeline. No uses General pensando que sus eventos se trasladarán solos a la ficha.
02
Registrar y revisar eventos
Fecha, tipo, detalle y filtros.
03
Añade título, fecha y tipo
Pulsa Añadir evento. Completa título, fecha y tipo: Hito, Sesión, Logro, Obstáculo o Aprendizaje. Añade descripción y pulsa Guardar.
Si falta el título
El aviso pide el título. Escríbelo y vuelve a guardar. Una fecha vacía utiliza la del día; revisa que corresponda al acontecimiento.
04
Comprueba el evento guardado
Localiza título, fecha, tipo y descripción en la lista. Se ordena desde el evento más reciente. Una entrada con fecha antigua puede aparecer más abajo aunque acabes de crearla.
05
Filtra para revisar una categoría
Usa el selector para mostrar sesiones, logros u otro tipo. Elige Todos los tipos para recuperar el recorrido completo. El filtro oculta tarjetas; no elimina eventos ni limita el PDF de esta herramienta.
06
Corrige un evento
Pulsa la tarjeta del evento para abrir su edición. Revisa campos y pulsa Guardar. Cambiar fecha cambia su posición; cerrar la ventana sin guardar descarta las modificaciones del formulario.
07
Confirma antes de eliminar
Pulsa la × de la tarjeta y lee la confirmación. Cancelar conserva el evento. Revisa el cliente antes de aceptar: la acción afecta al recorrido que tienes abierto.
03
Plantillas y conservación
Reemplazo, PDF y datos locales.
08
Adapta una plantilla al recorrido real
Abre Plantillas y elige el recorrido. Sus textos y fechas son ejemplos: edítalos para reflejar lo ocurrido. La plantilla no importa las sesiones reales de la ficha.
Si ya hay eventos
La confirmación pregunta si quieres reemplazar el timeline actual. La plantilla sustituye el recorrido; no se añade al final. Cancela o exporta antes si necesitas conservarlo. Limpiar timeline también vacía el recorrido.
09
Exporta una copia del recorrido
Comprueba el cliente y pulsa PDF. Incluye todos sus eventos desde el más antiguo, aunque haya un filtro activo. Revisa el archivo descargado antes de compartirlo; exportar no lo envía al cliente.
Si el timeline está vacío
Selecciona el recorrido correcto o añade eventos antes de exportar. Si hay eventos pero no se descarga el archivo, comprueba que la página terminó de cargar y vuelve a intentarlo.
10
Vuelve al mismo navegador y recorrido
Los eventos se guardan localmente por cliente o en General. Las versiones ES y EN usan datos separados. Este recorrido no es el Timeline del workspace ni el historial automático de la ficha. Conserva copias y revisa idioma, navegador y cliente si faltan entradas.
Comprueba el resultado
Revisa cliente, fechas y eventos antes de exportar o reemplazar. Filtrar no elimina eventos.