Catálogo

Abre Herramientas desde la navegación del panel. El catálogo organiza las herramientas por categorías; no necesitas recorrerlas todas para preparar una sesión.

Elige una categoría relacionada con el objetivo que vas a trabajar. Revisa su nombre antes de abrir la lista.

Revisa el nombre y la descripción breve para decidir si encaja con la conversación. Abrir una herramienta te permite revisar su estructura antes de utilizarla con el cliente.

Utiliza Volver en la lista de una categoría para elegir otra. Este control cambia la vista del catálogo; no es el botón de cerrar una herramienta abierta.

Escribe un nombre o un tema en la búsqueda superior. Revisa los nombres y las categorías de los resultados antes de elegir.

Selecciona la herramienta que necesitas. Comprueba el título de la página abierta para verificar que elegiste la correcta.

Pulsa la estrella de la tarjeta. Comprueba que cambia de estado. Los favoritos se conservan en este navegador.

Abre Favoritos en la barra superior y selecciona la herramienta. Utiliza la estrella otra vez para quitarla de favoritos sin eliminar la herramienta.

Consulta Acceso rápido en la vista amplia del catálogo o las herramientas recientes en Hoy. La lista indica lo que abriste en este navegador; no demuestra que se hayan guardado todos sus campos.

Pulsa la tarjeta para abrir la herramienta en el panel. Comprueba el título, las instrucciones y los campos antes de introducir información. Cada herramienta tiene su propio recorrido.

Comprueba el nombre de la barra de la herramienta. Si no hay cliente o aparece otra persona, utiliza Asignar cliente y selecciona la ficha correcta. Consulta Clientes.

Busca el indicador o control de guardado de la herramienta. No todas guardan igual ni separan automáticamente los datos por cliente. Si vas a reutilizar una plantilla, conserva el resultado anterior y revisa sus campos antes de comenzar.

Utiliza el control de PDF, impresión o exportación disponible y revisa el archivo obtenido. Comprueba cliente, fecha y contenido antes de compartirlo. Consulta Barra de la herramienta para los controles comunes.

Desde la ficha del cliente, abre Compartir herramienta, busca la actividad y selecciónala. Comprueba el destinatario antes de generar el enlace.

Revisa la configuración que muestra el formulario y genera el enlace. Copiarlo no lo envía: utiliza el canal acordado con el cliente o el envío por email y comprueba su resultado.

Vuelve a Clientes → Formularios y herramientas. Comprueba el estado y las respuestas disponibles. Si aún no hay respuesta, un enlace creado o activo no permite dar la actividad por completada.