Barra de la herramienta

Abre una herramienta. La barra superior contiene la marca, el cliente activo cuando corresponde y los controles disponibles. El ejemplo muestra una herramienta con controles de instrucciones, guardado y exportación.

Si aparece una persona en la barra, comprueba que sea la correcta antes de trabajar. El cliente activo se conserva en este navegador; no presupongas que sigue siendo la persona de la sesión actual.

Pulsa el nombre para abrir la selección y elegir otra persona. Para quitar al cliente activo, pulsa la × del indicador: se borra la selección de este navegador y la herramienta se recarga. Guarda primero el trabajo que necesites conservar.

Pulsa Instrucciones para desplegar la guía de esa herramienta. Lee el contenido y vuelve a pulsar el botón para cerrarlo. Si no aparece el botón, esa herramienta no tiene una guía disponible en este control.

Pulsa Limpiar para ejecutar el reinicio propio de la herramienta. Conserva antes las respuestas que necesites: el alcance del reinicio depende de la herramienta. Si aparece una confirmación, léela antes de aceptar. El botón solo aparece cuando la herramienta ofrece esa acción.

Pulsa Guardar después de introducir respuestas. Comprueba la confirmación Guardado. En la apertura habitual, este control guarda el progreso en el navegador; volver desde otro navegador o dispositivo no recupera automáticamente ese guardado local.

En un ordenador, pulsa Imprimir. Revisa la vista previa del navegador, selecciona el destino y confirma allí la impresión. Si cancelas la ventana del navegador, no se imprime el documento.

Pulsa Descargar PDF en un ordenador. Espera a que se genere el archivo y comprueba la descarga. Abre el documento para revisar las respuestas y los gráficos antes de compartirlo.

Pulsa Firma electrónica en un ordenador. Se comprueban los datos y se prepara el PDF para abrir el flujo de firma. Revisa el documento y sigue las indicaciones de esa ventana; pulsar este botón por sí solo no significa que ya esté firmado.

En una pantalla estrecha, pulsa el botón de menú de la barra para mostrar las acciones. Imprimir, Descargar PDF y Firma electrónica muestran un aviso cuando se utilizan en una vista móvil; abre la herramienta en un ordenador para esas acciones.

Algunas herramientas utilizan controles propios de exportación. Busca las acciones dentro de la herramienta y sigue sus indicaciones; los controles genéricos no aparecen en todas. El ejemplo muestra el botón PDF del editor de una plantilla visual.

Pulsa Dashboard si abriste la herramienta en una página independiente. Dentro del panel, el control se llama Volver y regresa a la vista anterior. Comprueba primero que el trabajo que quieres conservar se haya guardado.

Cuando el cliente abre un enlace compartido, ve una barra adaptada y un panel para enviar sus respuestas. Completa los datos, revisa el estado del guardado y utiliza Enviar al coach cuando corresponda para confirmar la entrega. No uses la ausencia de un botón del coach como señal de error.

Desde la ficha del cliente, abre sus respuestas para consultarlas. La vista de revisión es de lectura: no la uses para modificar y guardar el trabajo del cliente. Para cambiar datos, utiliza el acceso Abrir y editar.

En Abrir y editar, modifica los datos y pulsa el botón flotante Guardar cambios, abajo a la derecha. Espera la confirmación antes de salir. En este modo los cambios del coach no se guardan automáticamente en las respuestas del cliente.