Pipeline

En el menú lateral, abre Tu día → Pipeline. Se muestra el tablero de tratos organizado en columnas.

Cada columna corresponde a una etapa. El encabezado muestra el nombre, la cantidad de tratos y los totales por moneda cuando hay valores. Si no ves todas las columnas, desplaza el tablero hacia la derecha.

Pulsa Nuevo trato. También puedes utilizar el botón de añadir de una columna para comenzar con esa etapa seleccionada.

En Título, escribe un nombre para identificar el trato, con un máximo de 160 caracteres. Este campo es obligatorio.

En Cliente, selecciona una persona de tu lista. La vinculación es opcional y puedes cambiarla al editar el trato.

Revisa Etapa y elige la columna donde debe quedar el trato. Es necesaria una etapa seleccionada. Si no hay opciones, cierra el formulario, crea una etapa desde Etapas y vuelve a abrir Nuevo trato.

El campo Valor es opcional. Introduce un número igual o mayor que cero, o déjalo vacío si no quieres registrar un importe.

Si has añadido un valor, escribe la moneda en Moneda, por ejemplo USD o EUR. Es un campo de texto: revisa que utilizas la misma abreviatura para importes de la misma moneda.

En Notas, escribe el contexto o los próximos pasos. Es opcional y admite hasta 2.000 caracteres.

Si hay campos adicionales, rellénalos según su tipo: texto, texto largo, número, fecha, casilla Sí/No, desplegable o varias opciones. Los marcados como obligatorios deben estar completos para guardar. Si no has creado campos adicionales, este bloque puede no aparecer.

Pulsa Guardar. Si se completa el guardado, el formulario se cierra y la tarjeta aparece en la etapa seleccionada. Cancelar cierra el formulario sin guardar los cambios actuales.

Localiza el título en la columna elegida. La tarjeta muestra el cliente si lo vinculaste y el importe si lo registraste. Pulsa la tarjeta para revisar los demás campos.

Pulsa una tarjeta. Se abre Editar trato. Cambia los campos que necesites, incluido el cliente, y pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Abre la tarjeta, cambia Etapa y pulsa Guardar. En un ordenador también puedes arrastrar la tarjeta hasta otra columna; soltarla guarda su nueva posición. Para un dispositivo táctil puedes utilizar el formulario.

Abre la tarjeta y pulsa Borrar. Revisa la confirmación antes de aceptar. Si cancelas la confirmación, el trato permanece en el tablero.

Desde el tablero, pulsa Gestionar etapas. Se abre el gestor de columnas. Los cambios se guardan al realizar cada acción; Cerrar devuelve al tablero.

Escribe un nombre, elige un color y pulsa Agregar. La nueva etapa aparece en la lista y en el tablero. El nombre no puede estar vacío ni coincidir con otra etapa.

En la fila de una etapa, edita el nombre y sal del campo para guardar, cambia el color o utiliza las flechas para subir o bajar su posición. Si renombras una etapa predeterminada, conserva ese nombre al cambiar de idioma.

Pulsa la papelera de la etapa. Si está vacía, aparece una confirmación. Si contiene tratos, selecciona una etapa de destino y pulsa Mover y borrar. Para conservarla, pulsa Cancelar.

Desde el tablero, pulsa Campos. Selecciona la pestaña Tratos: los campos de esta pestaña se añaden al formulario de trato, mientras que Clientes configura otro formulario.

Escribe el nombre del campo, elige el tipo y pulsa Agregar. Puedes utilizar texto, texto largo, número, fecha, Sí/No, desplegable o varias opciones. No repitas el nombre de otro campo de Tratos.

Para un desplegable o varias opciones, abre los detalles del campo y escribe una opción por línea. Sal del campo para guardar los cambios. Las opciones vacías o repetidas no se añaden.

En los detalles, escribe una ayuda y una sección si quieres agrupar campos. Marca Obligatorio para exigir completar el campo al guardar un trato. Los cambios se guardan al salir de cada casilla o cambiar la opción. La casilla Sí/No no ofrece la opción Obligatorio.

Edita el nombre, utiliza el selector de tipo o las flechas de la fila. Revisa los datos de tus tratos después de cambiar un tipo, porque su forma de introducir y mostrar el valor cambia.

Pulsa la papelera del campo y lee la confirmación antes de aceptar; cancela si quieres conservarlo. Al eliminarlo, el campo deja de mostrarse y sus datos guardados quedan ocultos. Pulsa Cerrar para volver al tablero. Abre un trato y comprueba que los campos configurados aparecen en su formulario.