Hoy

Pulsa Tu día → Hoy en el menú lateral. Revisa los bloques del día antes de abrir una ficha o preparar una sesión.

Consulta las filas de citas, mensajes y actividades pendientes. Cada fila indica el cliente y el asunto. Pulsa la que quieras revisar para abrir su pantalla correspondiente.

En la fila de la sesión, revisa cliente y hora y pulsa para abrirla. Si aparece reservó, la cita procede de una reserva. Comprueba el detalle antes de cambiar horario o estado.

Si aparece el indicador Formulario previo respondido · Ver, púlsalo para consultar sus respuestas. Haber respondido al formulario no significa que la sesión esté realizada.

Pulsa la fila de Bitácora para abrir la conversación del cliente. Lee el mensaje y responde en el hilo si corresponde; abrirlo y responder son acciones distintas.

Pulsa la fila de la acción y comprueba su fecha y estado en la ficha. Revisa el avance antes de marcarla como completada o cambiar su fecha.

Abre la fila del formulario y revisa su estado. Antes de volver a compartirlo, comprueba a qué cliente pertenece y si ya llegó una respuesta.

En Novedades, revisa qué ocurrió y cuándo. Pulsa la fila para abrir el detalle. Un aviso de apertura, una respuesta y una actividad completada tienen significados distintos.

Pulsa Ver todas para abrir la lista ampliada. Esta actividad también se consulta desde la campana, en De tus clientes. Si necesitas el contenido de una respuesta, abre su detalle.

Pulsa Marcar todo como visto después de revisarlas. Cambia el indicador de novedad en este bloque y la campana; no completa tareas ni responde mensajes.

En ¿Qué herramienta uso para…?, escribe la situación y pulsa Enter o el botón de envío. También puedes elegir una sugerencia rápida. El asistente busca herramientas del catálogo a partir de tu texto.

Lee nombre, categoría y descripción de cada resultado. Ajusta la consulta si no corresponde a lo que necesitas; la búsqueda no evalúa al cliente ni sustituye tu elección.

Pulsa Abrir herramienta en el resultado. Revisa la herramienta antes de trabajar con ella. Si vas a registrar el trabajo en una ficha, comprueba qué cliente tienes activo.

Pulsa Compartir al cliente en el resultado. Se abre el flujo de compartir para el cliente cuya ficha abriste. Revisa el cliente y el enlace antes de elegir un canal; este botón no envía automáticamente un correo.

Pulsa Borrar para limpiar el hilo de búsqueda del asistente. Esto no elimina herramientas, fichas ni trabajos guardados.

En la ventana de compartir, copia el enlace o elige WhatsApp o Correo. En Correo, revisa la dirección solicitada y espera la confirmación de envío. En WhatsApp, revisa el mensaje y envíalo desde ese canal.

En Continúa donde lo dejaste, pulsa una herramienta para abrirla. Estos accesos dependen del uso guardado en este navegador; revisa la herramienta y el cliente al entrar.

Si aparece Esperando respuesta, revisa el cliente, herramienta y días de espera. Abre el elemento para comprobar su estado antes de volver a compartirlo.

Revisa las citas futuras y pulsa Ver todas para abrir Agenda. Si buscas citas pasadas o canceladas, consulta los filtros y fechas de Agenda.

Usa Nueva cita para abrir el formulario de la cita. Para una ficha nueva, abre Clientes y su botón de crear. Completa y guarda en la pantalla que se abre. Revisa el resultado allí; pulsar el acceso no crea el registro.

En Tu plataforma o En sesión, pulsa el acceso que necesites. Para localizar otro elemento, utiliza la búsqueda superior con Ctrl + K o ⌘ + K.

Revisa clientes activos, sesiones registradas del mes y próxima cita. Las sesiones registradas no son todas las citas del calendario. Consulta la ficha o Agenda para comprobar el detalle que forma cada indicador.