Agenda

En el menú lateral, dentro de Tu día, pulsa Agenda.

Aquí aparecen las citas que creas y las que llegan desde tu página de reservas.

Pulsa Mes para revisar las fechas del mes, Hoy para consultar el día seleccionado o Semana para ver los horarios de una semana.

En la vista de semana puedes distinguir citas, bloqueos y franjas ocupadas de Google cuando existe una conexión activa.

Utiliza las flechas para retroceder o avanzar. El título indica el período que estás viendo.

El botón Hoy, junto al título, vuelve a la fecha actual. Comprueba la fecha antes de crear una cita o un bloqueo.

Pulsa Nueva cita. Se abre una ventana para elegir día, hora y duración.

Los campos del cliente y de la sesión aparecen después de elegir el horario.

En Duración, elige cuántos minutos ocupará la cita. En el ejemplo se utilizan 60 min.

Elige la duración antes de seleccionar la hora: la plataforma necesita un hueco en el que quepa la cita completa.

Busca el mes con las flechas del calendario y pulsa el día en el que quieres agendar.

A la derecha aparecen los horarios de ese día. Los días pasados no se pueden elegir para una cita nueva.

Pulsa una hora disponible. Los horarios ocupados aparecen deshabilitados.

Se abre el formulario de detalles, con la fecha y el horario resumidos arriba.

Si no hay un hueco: revisa la duración o elige otro día. Comprueba las citas, los bloqueos y las franjas ocupadas de Google que afectan ese horario.

En Repetir, deja No se repite para crear una sola cita.

Para agendar varias sesiones, completa este formulario y consulta Citas repetidas y paquetes antes de guardar.

En Cliente, elige a la persona a la que corresponde la cita. Comprueba el nombre antes de guardar.

Si necesitas asociar una cita que ya existe, ábrela, elige el cliente en este mismo campo y pulsa Guardar cita.

En Tipo, selecciona Sesión de coaching, Llamada, Check-in o Admin / Otro, según la actividad que vas a registrar.

Para una cita que todavía no ocurrió, deja Agendada.

Al editarla, puedes registrar Realizada, Cancelada, No-show o Reagendada. Selecciona el estado que corresponda y guarda.

Para cambiar el día o la hora, utiliza también Cambiar día/hora: seleccionar Reagendada por sí solo no mueve la cita.

En Título de la cita, escribe una referencia breve, por ejemplo «Revisión de objetivos».

El campo es opcional. El título ayuda a identificar la cita al consultar el calendario.

En Ubicación (presencial), escribe la dirección, sala o punto de encuentro.

Si no necesitas indicar un lugar, puedes dejar el campo vacío.

En Enlace de videollamada, pega la dirección completa de la reunión. Debe empezar por https:// o http://.

Para crear una sala desde aquí, pulsa Generar enlace CoachPro. Guarda después la cita para conservar el enlace en ella.

En Agenda de la sesión, escribe los temas que trabajarás con el cliente. El cliente puede consultar esta información en su espacio.

Al guardar una agenda con contenido, se prepara su envío por correo dentro del horario diurno del cliente. Si dejas el campo vacío, no se envía una agenda.

Puedes pulsar Proponer para añadir próximos pasos de la última sesión y acciones pendientes del cliente. Revisa y ajusta el texto antes de guardar.

En Notas internas, escribe el contexto o los recordatorios que necesitas para preparar la sesión.

Estas notas son para ti; no forman parte de la agenda que ve el cliente.

La casilla Avisar a este cliente antes de la sesión aparece marcada. Déjala marcada para permitir el recordatorio de esta cita o desmárcala para omitirlo.

El canal y la antelación se configuran en Mi cuenta → Recordatorios. Comprueba que la ficha del cliente tenga los datos necesarios para el canal elegido.

Revisa la fecha, duración y cliente. Pulsa Guardar cita, al final de la ventana.

Al guardarse, la ventana se cierra y la cita aparece en Agenda. Si has seleccionado un cliente con correo, se envía la invitación con el archivo para su calendario y el enlace de cancelación.

Si aparece un error, lee el mensaje y corrige lo indicado antes de intentar guardarla de nuevo.

Al crear una cita nueva, después de elegir el primer horario, abre Repetir. Elige cada semana, cada dos semanas, cada mes o una frecuencia personalizada.

Las opciones mensuales indican si se conserva la fecha del mes o el día de la semana. Si un mes no tiene esa fecha, se utiliza su último día.

En Termina, elige si finaliza tras un número de sesiones o en una fecha.

Para un paquete de seis sesiones, marca Tras y escribe 6. Para terminar en una fecha, marca El y elige el día.

En Nombre del paquete (opcional), escribe una referencia para identificar la serie.

En el ejemplo se utiliza «Proceso de seis sesiones». Puedes dejarlo vacío si no necesitas un nombre.

Comprueba el número de citas que se crearán y las fechas de la lista. Solo se crean las que están marcadas.

Una fecha con choque aparece desmarcada. Puedes cambiar su día y hora en esa fila para buscar otra franja, o dejarla fuera de la serie. Marcarla sin cambiar el horario conserva el choque.

Completa cliente y detalles de la cita, y pulsa Guardar cita. Se crean las fechas incluidas y, si el cliente tiene correo, recibe una invitación con las fechas de la serie.

Pulsa la cita en el calendario. Se abre Editar cita con sus datos actuales.

Cambia los campos necesarios y pulsa Guardar cita para aplicar los cambios.

Pulsa Cambiar día/hora. Elige el nuevo día, revisa la duración y selecciona la hora.

Vuelve a comprobar los detalles y pulsa Guardar cita. Si quieres registrar que la cita se movió, selecciona también Reagendada en Estado.

Si la cita tiene un formulario previo, su estado aparece al abrirla. Cuando está respondido, pulsa Ver respuestas para consultar lo que completó el cliente.

Si no aparece este bloque: revisa la configuración de formularios previos en Recordatorios. Si figura pendiente o caducado, todavía no hay una respuesta completada para consultar.

En una cita guardada, abre Invitación por email. Puedes escribir un mensaje personal opcional.

Comprueba el correo indicado y pulsa Enviar invitación al cliente. La invitación incluye un archivo para añadir la cita al calendario.

Si no aparece esta sección: selecciona un cliente que tenga correo en su ficha. Si necesitas añadir el correo, actualiza su ficha y vuelve a abrir la cita.

Abre la cita, selecciona Cancelada en Estado y pulsa Guardar cita.

Al cancelar una cita existente, se procesa el aviso de cancelación y la retirada de su evento del calendario. La cita conserva el estado Cancelada en tu registro.

Para cerrar una sesión que sí se realizó, utiliza Realizada. Si aparece la casilla de encuesta post-sesión, revísala antes de guardar.

Abre la cita y pulsa Eliminar. Lee la confirmación antes de aceptar.

Para registrar una cancelación y su aviso, utiliza el cambio de estado explicado en el paso anterior. Eliminar borra la cita.

Si pertenece a una serie, elige el alcance que indique la ventana de eliminación.

En la ventana de la cita, junto a Proponer, pulsa Preparar con IA. También está en la ficha del cliente, en De un vistazo → Próxima sesión. Si ya existe un resumen guardado de ese cliente, se muestra al abrir sin volver a generarlo.

Lee la explicación, marca la casilla de autorización y pulsa Generar resumen. Se usa tu propia clave de IA, la asignada a los recaps en Mi cuenta → Inteligencia artificial. Espera mientras aparece «Leyendo el historial y preparando el resumen…».

Otros avisos posibles: el proveedor rechazó tu clave (revísala), has generado muchos resúmenes seguidos (espera unos minutos) o, en algunas cuentas, «Esta función requiere Marca Blanca».

El resumen lleva la etiqueta «Generado por IA · revísalo antes de usarlo» con su fecha. Cada dato tiene un botón Abrir que cierra el resumen y lleva a su registro: sesión, acción, objetivo, formulario, herramienta o entrada de la Bitácora. Comprueba los datos en su registro antes de usarlos.

Temas para retomar propone asuntos para la conversación. Preguntas sugeridas son sugerencias, no hechos: elige las que encajen. El resumen no se envía al cliente ni cambia la agenda de la sesión; si quieres compartir algo, escríbelo tú en la agenda.

Si pulsas Generar resumen y nada cambió en el historial desde el último resumen en ese idioma, se muestra el guardado sin volver a usar tu clave. Pulsa Volver a generar para pedir uno nuevo aunque no haya cambios; la casilla de autorización debe estar marcada.

Pulsa Bloquear en la barra del calendario.

El bloqueo reserva tiempo que no quieres ofrecer en tu página pública de reservas. Puedes bloquear días completos o una franja de un día.

Deja marcada Todo el día. En Desde, elige el primer día; en Hasta (incluido), el último.

Para bloquear un solo día, utiliza la misma fecha en ambos campos. Comprueba que la fecha final no sea anterior a la inicial.

Desmarca Todo el día. Elige el Día y completa la hora inicial y final.

Por ejemplo, de 14:00 a 16:00. Las horas se interpretan en la zona del navegador, como el calendario de Agenda.

En Motivo (opcional), escribe una referencia como «Formación». Después pulsa Guardar bloqueo.

La ventana se cierra y el tiempo bloqueado aparece en el calendario.

Pulsa el bloqueo en el calendario. Cambia sus fechas, horas o motivo y pulsa Guardar bloqueo.

Para quitarlo, pulsa Eliminar y revisa la confirmación. Al borrarlo, ese tiempo deja de estar bloqueado por este registro.

En el bloque Conecta tu Google Calendar, pulsa Conectar. Se abre el proceso de autorización de Google: selecciona tu cuenta, revisa los permisos y completa la autorización.

Al volver a Agenda, comprueba el estado de conexión. Tus citas se sincronizan en el calendario de CoachPro Tools y las franjas ocupadas de Google pueden verse como tiempo ocupado, sin mostrar el contenido de esos eventos.

En el bloque de sincronización con Google Calendar, Apple u Outlook, pulsa Generar enlace.

Este enlace permite suscribirte a tus citas. Es de solo lectura: las citas que crees en la aplicación externa no se incorporan a Agenda mediante este enlace.

En el mismo bloque, pulsa Revocar y revisa la confirmación.

El enlace anterior deja de funcionar. Si quieres volver a suscribirte, genera otro y actualiza la suscripción en tu aplicación de calendario.