Hoy

Pulsa Hoy en el menú lateral; arriba encontrarás las pestañas Hoy, Tareas y Actividad. Revisa los bloques del día antes de abrir una ficha o preparar una sesión.

En Necesita tu atención, consulta las filas de citas, mensajes y actividades pendientes; abre Tareas en las pestañas superiores para ver la lista completa. Cada fila indica el cliente y el asunto. Pulsa la que quieras revisar para abrir su pantalla correspondiente.

En la fila de la sesión, revisa cliente y hora y pulsa para abrirla. Si aparece reservó, la cita procede de una reserva. Comprueba el detalle antes de cambiar horario o estado.

Si aparece el indicador Formulario previo respondido · Ver, púlsalo para consultar sus respuestas. Haber respondido al formulario no significa que la sesión esté realizada.

Pulsa la fila de Bitácora para abrir la conversación del cliente. Lee el mensaje y responde en el hilo si corresponde; abrirlo y responder son acciones distintas.

Pulsa la fila de la acción y comprueba su fecha y estado en la ficha. Revisa el avance antes de marcarla como completada o cambiar su fecha.

Abre la fila del formulario y revisa su estado. Antes de volver a compartirlo, comprueba a qué cliente pertenece y si ya llegó una respuesta.

En Actividad de tus clientes, revisa qué ocurrió y cuándo. Pulsa la fila para abrir el detalle. Un aviso de apertura, una respuesta y una actividad completada tienen significados distintos.

En Actividad de tus clientes, pulsa Ver toda o abre la pestaña superior Actividad para ver la lista ampliada. Esta actividad también se consulta desde la campana, en De tus clientes. Si necesitas el contenido de una respuesta, abre su detalle.

Abre la campana y pulsa Marcar todo leído después de revisarlas. Cambia el indicador de novedad en este bloque y la campana; no completa tareas ni responde mensajes.

En el bloque Herramientas de Hoy, escribe la situación en el buscador y pulsa Buscar para abrir el asistente cuando no haya coincidencias por nombre. También puedes elegir una sugerencia rápida. El asistente busca herramientas del catálogo a partir de tu texto.

Lee nombre, categoría y descripción de cada resultado. Ajusta la consulta si no corresponde a lo que necesitas; la búsqueda no evalúa al cliente ni sustituye tu elección.

Pulsa Abrir herramienta en el resultado. Revisa la herramienta antes de trabajar con ella. Si vas a registrar el trabajo en una ficha, comprueba qué cliente tienes activo.

Pulsa Compartir al cliente en el resultado. Se abre el flujo de compartir para el cliente cuya ficha abriste. Revisa el cliente y el enlace antes de elegir un canal; este botón no envía automáticamente un correo.

Pulsa Borrar para limpiar el hilo de búsqueda del asistente. Esto no elimina herramientas, fichas ni trabajos guardados.

En la ventana de compartir, copia el enlace o elige WhatsApp o Correo. En Correo, revisa la dirección solicitada y espera la confirmación de envío. En WhatsApp, revisa el mensaje y envíalo desde ese canal.

En Hoy → Herramientas → Usadas hace poco, pulsa una herramienta para abrirla. Estos accesos dependen del uso guardado en este navegador; revisa la herramienta y el cliente al entrar.

En Tareas, desde las pestañas superiores, si aparece una herramienta esperando respuesta, revisa el cliente, herramienta y días de espera. Abre el elemento para comprobar su estado antes de volver a compartirlo.

En Agenda de hoy, pulsa Ver agenda para abrir Agenda y consultar las citas futuras. Si buscas citas pasadas o canceladas, consulta los filtros y fechas de Agenda.

En el menú lateral, abre + Nuevo → Nueva cita para abrir el formulario de la cita. Para una ficha nueva, utiliza + Nuevo → Nuevo cliente. Completa y guarda en la pantalla que se abre. Revisa el resultado allí; pulsar el acceso no crea el registro.

En el menú lateral, despliega el grupo que necesitas y pulsa su opción; para las herramientas de sesión, abre Sesión. Para localizar otro elemento, abre Buscar o hacer… en el menú lateral o pulsa Ctrl K o ⌘K.

Revisa clientes activos, sesiones registradas del mes y próxima cita. Las sesiones registradas no son todas las citas del calendario. Consulta la ficha o Agenda para comprobar el detalle que forma cada indicador.