Protocolos

En el menú lateral, entra en Herramientas → Protocolos. Cada tarjeta muestra el nombre del recorrido y sus pasos en orden.

Revisa los pasos de la tarjeta y pulsa Iniciar con un cliente. Se abre el formulario. También puedes iniciarlo desde el apartado Protocolos de una ficha de cliente; comprueba entonces el cliente preseleccionado.

En Protocolo, selecciona el recorrido que quieres iniciar. Revisa el nombre antes de generar el enlace.

En Cliente, elige a la persona que lo completará. La selección es obligatoria: cada inicio queda asociado a su ficha.

En El enlace vence, elige 7, 30 o 90 días, o Nunca. La caducidad determina hasta cuándo podrá utilizarse ese enlace.

Pulsa Enviar. La plataforma crea el inicio del protocolo y muestra su enlace. Esta acción no envía un correo: debes copiar el enlace y compartirlo por el canal que utilices.

En la ventana del resultado, pulsa Copiar y guarda el enlace antes de cerrarla. Compártelo con el cliente seleccionado. También puedes pulsar WhatsApp o Correo para abrir el mensaje y confirmar el envío allí. Por seguridad, el enlace del protocolo se muestra una sola vez.

Si vas a completarlo con el cliente en ese momento, pulsa Hacerlo ahora en lugar de Enviar. Se abre el recorrido en una pestaña nueva. Comprueba primero el cliente, el protocolo y la caducidad.

Al abrir el enlace aparece el nombre del protocolo, el cliente y la secuencia de pasos. La herramienta del paso actual se muestra debajo. Al regresar con el mismo enlace, continúa desde el punto guardado.

Lee las indicaciones y completa los campos o controles de la herramienta que aparece. Cada paso puede pedir datos diferentes; utiliza la lista de pendientes de la parte inferior para saber qué falta.

Si Siguiente paso está desactivado, completa lo que indica Completa esto para seguir. Cuando el paso está completo, la pantalla lo indica y permite avanzar.

Los cambios se guardan automáticamente después de una pausa. Antes de cerrar o dejar la pestaña, comprueba el indicador Guardado. Si aparece un error, revisa la conexión y espera a que el guardado se confirme.

Pulsa Siguiente paso cuando esté habilitado. Se guarda y cierra el paso actual y se carga el siguiente. Los pasos ya cerrados no se utilizan para volver a editar respuestas.

En el último paso, completa los pendientes y pulsa Ver mi devolución. Se genera el resultado del recorrido: revisa las tarjetas, los gráficos, la explicación y el plan que aparezcan.

Vuelve a Protocolos y consulta el listado de inicios. Revisa el cliente, el estado y el avance. También puedes consultar los protocolos en la ficha de cada cliente. Si acabas de completar uno, vuelve a abrir la vista para actualizar el registro.

En un registro completado, pulsa Ver devolución. Se abre el resultado para revisarlo con el cliente. Un inicio en curso todavía no tiene devolución final.