Envía una evaluación por enlace para ordenar los valores del cliente, explorar su espacio actual y conversar sobre las tensiones del informe.
Envía · Completa · Revisa y gestiona
Elige a quién invitas y comparte su enlace.
En el menú lateral del dashboard, abre Evaluaciones y pulsa Escalera de Valores. El grupo está después de Herramientas y antes de En vivo.
El módulo está bloqueado para AppSumo sin Marca Blanca. La pantalla ofrece activar Marca Blanca; necesitas tenerla habilitada para usar las evaluaciones.
En Enviar a un cliente, usa Buscar cliente por nombre o correo y selecciona Cliente. Elige Idioma y decide si activas Incluir antivalores. Pulsa Crear enlace.
En Enlace para tu cliente, pulsa Copiar enlace o comparte por WhatsApp o Correo. El cliente abre su enlace y responde sin crear una cuenta. Desde Envíos también puedes recuperar el enlace con Copiar enlace.
Si aparece Este enlace ya no está disponible. Contacta con tu coach., el cliente debe contactar contigo para revisar el envío. Un enlace anulado o caducado no permite seguir respondiendo.
Conoce el recorrido que verá el cliente.
En Elegir, selecciona entre 10 y 20 tarjetas. Puedes usar Buscar valores para localizarlas. Pulsa Continuar cuando hayas elegido las que te importan.
El progreso se guarda automáticamente. Espera a ver Progreso guardado y vuelve a abrir el mismo enlace para reanudar. Si aparece un error de guardado, pulsa Reintentar antes de cerrar.
En Hacerlos tuyos, cambia Tu nombre para este valor si lo necesitas. Para unir tarjetas, selecciona al menos dos, escribe Nombre del grupo y pulsa Agrupar seleccionados. Puedes Separar grupo o usar Añadir un valor propio y Añadir. Cambiar tarjetas o grupos reinicia las comparaciones y la valoración de espacio.
En Comparar, elige una tarjeta de cada pareja según lo que pesa más para ti hoy. Puedes usar Deshacer última comparación para corregir tu última elección. Continúa hasta terminar las comparaciones y pulsa Continuar.
En Revisar la escalera, arrastra las tarjetas o utiliza los botones Subir y Bajar. Ajusta el orden para que represente tus prioridades actuales y pulsa Continuar.
En Espacio en tu vida, responde para todos los valores con la escala de Casi nada a Tanto como quiero. Sin antivalores, termina con Completar y ver resultado; si los incluiste, pulsa Continuar.
Este paso aparece solo si activaste Incluir antivalores al crear el enlace. En Antivalores, marca lo que más te molesta y pulsa Completar y ver resultado.
Consulta el informe, descarga el PDF y gestiona los envíos.
El cliente ve Tu escalera de valores al completar. Tú puedes abrirlo desde Ver resultado en Envíos. Revisa el orden y el espacio de cada valor; Poco espacio hoy señala los que tienen poco espacio hoy.
Cuando se detectan tensiones, el informe muestra Valores que conviven y la pregunta ¿Cómo pueden convivir los dos?. Úsala para explorar cómo dar espacio a ambas prioridades. Si se seleccionaron antivalores, también aparece Lo que más te molesta.
Pulsa Descargar PDF desde el informe del cliente o desde Ver resultado en el dashboard. Espera a que termine la preparación del documento.
En Clientes, abre la ficha con doble clic. En la columna derecha, elige Acciones y busca el bloque Evaluaciones. Allí puedes abrir las completadas con Ver resultado. El panel nuevo no tiene una pestaña superior Evaluaciones. En el panel anterior, abre la pestaña Evaluaciones de la ficha.
En Envíos, pulsa Anular para desactivar el enlace o Borrar para eliminar la evaluación y sus resultados. Lee la confirmación y pulsa Confirmar solo si quieres aplicar la acción; Borrar no se puede deshacer. Usa Volver para salir sin cambios.
Revisa el informe con el cliente y acuerda qué quiere explorar. Puedes volver a consultarlo desde su ficha y descargar el PDF.
