Kanban de Sesión

Abre En sesión → Kanban desde el panel. Localiza el selector de cliente y las columnas del tablero.

Elige al cliente en el selector propio de Kanban. Ese selector determina qué tablero local se abre; compruébalo aunque la barra superior común muestre otra persona.

Revisa los nombres de las columnas y sus tarjetas antes de añadir contenido. Si el tablero aparece vacío, comprueba la persona seleccionada y si estás en el mismo navegador donde trabajaste.

Abre Plantillas y elige Acuerdos de sesión, Plan semanal, Proceso completo o Tablero vacío. La opción elegida define las columnas; Tablero vacío prepara columnas sin tarjetas.

Pulsa + Añadir tarjeta en la columna correspondiente. Se crea una tarjeta con un título editable; escribe el acuerdo concreto y sal del campo para registrar el cambio.

Revisa el texto que identifica la acción. Si queda Nueva tarjeta o Sin título, cámbialo por un nombre que permita reconocer el acuerdo en la próxima sesión.

Pulsa el icono Editar de la tarjeta. Revisa título y descripción; añade prioridad y fecha límite cuando sean útiles.

Completa la fecha límite si corresponde y revisa la fecha mostrada en la tarjeta. Esa fecha es una referencia del tablero y no envía por sí sola un recordatorio. Para acciones de la ficha, utiliza Clientes.

Pulsa Guardar en la ventana de edición. Revisa el título, la descripción y los indicadores de la tarjeta en el tablero. Cerrar la ventana sin guardar no confirma esos cambios.

Arrastra desde el cuerpo de la tarjeta hasta la columna de destino y suelta. Comprueba que quedó en la fase correcta. Puedes ordenar tarjetas dentro de una columna usando el mismo gesto.

Edita el nombre en la cabecera de la columna y sal del campo para guardar. El nombre describe la fase; renombrarla no cambia automáticamente las tarjetas que contiene.

Pulsa + Columna, escribe su nombre y confirma. Comprueba que aparece en el tablero y mueve allí las tarjetas que correspondan.

Después de cambiar tarjetas o columnas, revisa Guardado. El tablero se conserva para el cliente seleccionado en este navegador; no presupongas una copia en otro dispositivo ni una publicación en su espacio.

Las versiones en español e inglés conservan datos locales separados. Vuelve al idioma en el que trabajaste para recuperar ese contenido.

Comprueba el guardado y elige otra persona en el selector de Kanban. Para retomar el trabajo anterior, vuelve a seleccionar a esa persona y revisa su tablero.

Pulsa PDF y revisa el archivo descargado. Comprueba cliente, columnas, tarjetas y fechas. La exportación organiza el contenido por columnas; no presupongas que tendrá la misma disposición horizontal de la pantalla.

Revisa el archivo y envíalo por el canal acordado. Mover tarjetas, añadir fechas o descargar PDF no envía el tablero automáticamente al cliente.

Pulsa Borrar en la tarjeta correcta y lee la confirmación. Cancelar la conserva. Si aceptas, comprueba que desaparece de esa columna.

Pulsa el icono de eliminación de la cabecera y lee el aviso: se borra la columna con todas sus tarjetas. Mueve primero las que debas conservar. Debe quedar al menos una columna en el tablero.