Notas de Sesión Live

Abre En sesión → Notas en vivo desde el panel. Localiza el selector propio de cliente, el título, el editor y la lista de notas guardadas.

Elige a la persona en el selector de la barra de Notas. Este selector determina la lista local de notas; comprueba su valor aunque ya haya una persona asignada en la barra superior común.

Revisa la lista de Notas guardadas de la persona seleccionada. Pulsa el título para abrir una nota anterior o utiliza Nueva para comenzar otra. Comprueba el título abierto antes de escribir.

Antes de pulsar Nueva, espera Guardado en la nota actual. Nueva abre un editor vacío para el mismo cliente; no traslada ni combina el contenido de la nota anterior.

Utiliza el campo superior para indicar tema y sesión. Después escribe en el cuerpo de la nota. Un título claro facilita encontrarla sin abrir varias notas parecidas.

Abre Plantillas y revisa GROW, Check-in, Cierre o Reflexión libre. Selecciona la estructura que necesitas y sustituye los textos de ejemplo por lo que ocurrió en la sesión.

Pulsa en el editor y registra lo trabajado, los acuerdos y el contexto que necesites. Comprueba qué texto es propio y qué parte sigue siendo una indicación de la plantilla.

Selecciona el texto y utiliza negrita, cursiva, subrayado, resaltado o tamaño en la barra. Revisa el resultado en el editor antes de seguir escribiendo.

Dentro del cuerpo, escribe / para abrir el menú de bloques. Busca el bloque escribiendo parte de su nombre o recorre las opciones con las flechas; Enter selecciona y Escape cierra el menú.

Inserta Checklist desde la barra o el menú y escribe la acción junto a la casilla. Marca o desmarca para registrar su estado. Esto forma parte de la nota y no crea por sí solo una acción en la ficha del cliente.

Usa títulos, listas, cita, Callout o divisor para organizar el texto. El menú también permite insertar la fecha o fecha y hora. Revisa el contenido pegado antes de conservarlo o compartirlo.

Después de escribir, espera a que Guardando cambie a Guardado. Hazlo antes de abrir otra nota, pulsar Nueva, cambiar de cliente o salir. Las notas no compartidas permanecen en este navegador.

Las versiones en español e inglés conservan datos locales separados. Vuelve al idioma en el que trabajaste para recuperar ese contenido.

Selecciona al cliente y abre la nota desde su lista. Comprueba título y contenido. Si usas otro navegador o dispositivo, no presupongas que estarán las notas locales.

Con el cliente elegido y la nota abierta, revisa el texto completo. Pulsa Compartir con el cliente y lee la confirmación: esa nota se mostrará en su espacio. Las demás notas no se publican por esta acción.

Acepta la confirmación y espera el resultado. Comprueba que el botón cambia a Dejar de compartir y que aparece la marca Compartida en la lista. Revisa también la nota en Espacio del cliente.

Mientras esté compartida, las modificaciones guardadas intentan actualizar el contenido de su espacio. Revisa qué escribes en ella y comprueba allí la actualización si la conexión ha fallado. El indicador Guardado pertenece al guardado local.

Pulsa Dejar de compartir y lee la confirmación. Acepta, espera el resultado y comprueba que vuelve el botón Compartir con el cliente. La nota permanece en tu lista local.

Pulsa PDF y revisa el archivo obtenido: título, texto, casillas y páginas. Si se abre el diálogo de impresión, utiliza su opción de guardar como PDF. Exportar no publica la nota ni envía el archivo.

En Notas guardadas, pulsa Borrar en la tarjeta correcta y lee la confirmación. Conserva una copia antes de aceptar. Si estaba compartida, revisa también que deje de mostrarse en el espacio del cliente.